阿里官宣加碼！公司宣布將加大在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入超3800億元，國內(nèi)AI拉鋸戰(zhàn)再升級。
華爾街見聞獲悉，阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘在2月24日宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和（約3000億人民幣）。這也創(chuàng)下中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模投資紀(jì)錄。
阿里這筆投入發(fā)生在兩個重要時點(diǎn)之后。一是國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)；二是民營企業(yè)座談會召開。吳泳銘表示：
“AI爆發(fā)遠(yuǎn)超預(yù)期，國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)方興未艾，潛力巨大。阿里巴巴將不遺余力加速云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推全行業(yè)生態(tài)發(fā)展�！�
阿里重磅布局，此前大摩、高盛大幅上調(diào)阿里目標(biāo)價(jià)
23日，摩根士丹利Gary Yu團(tuán)隊(duì)發(fā)布研報(bào)，大幅上調(diào)阿里巴巴評級至“超配”，目標(biāo)價(jià)從100美元上調(diào)至180美元，高端估值更是達(dá)到300美元。預(yù)計(jì)阿里云收入將在三年內(nèi)翻倍，從2025財(cái)年的1180億元增長至2028財(cái)年的2400億元。阿里云的EBITDA利潤率將從2025財(cái)年的約20%提高到2028財(cái)年的約35%。
大摩在基本情景下，將阿里目標(biāo)價(jià)上調(diào)至180美元（此前為100美元），對應(yīng)2027財(cái)年16.6倍的市盈率。樂觀情景下目標(biāo)價(jià)達(dá)到300美元，阿里云為100美元/股。
此前，高盛大幅上調(diào)阿里12個月目標(biāo)價(jià)，至160美元/156港元，較此前的117美元/114港元上調(diào)幅度超過36%。高盛認(rèn)為，阿里巴巴的超預(yù)期云收入增長和資本支出，對中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)的需求和供應(yīng)動態(tài)產(chǎn)生了積極影響，可能導(dǎo)致行業(yè)估值重估。
上周阿里公布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，公司的資本開支達(dá)到人民幣318億元，環(huán)比大增80%。主要用于云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)展、技術(shù)研發(fā)以及新興市場的開拓。
在此后的電話會中，吳泳銘表示，阿里將繼續(xù)加大投入AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)未來三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過去十年的總和：
“總體來說，未來三年是阿里巴巴集團(tuán)歷史上云建設(shè)周期最大、最集中的階段，因此，這個集中的建設(shè)周期的資本支出會對硬件攤銷等方面產(chǎn)生一定影響，但鑒于當(dāng)前用戶需求的強(qiáng)勁以及對行業(yè)未來的預(yù)判，集團(tuán)相信這些投入的基礎(chǔ)設(shè)施將很快被內(nèi)外部客戶的所需求消化。”
星標(biāo)華爾街見聞，好內(nèi)容不錯過本文不構(gòu)成個人投資建議，不代表平臺觀點(diǎn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，請獨(dú)立判斷和決策。
