科技新聞特約作者 周小燕
編輯 沈月
北京時(shí)間1月9日，禾賽在CES 2025上發(fā)布激光雷達(dá)產(chǎn)品，從智能駕駛拓展到機(jī)器人領(lǐng)域。
面向機(jī)器人，禾賽發(fā)布迷你型超半球3D激光雷達(dá)JT系列，并宣布已開(kāi)始量產(chǎn)交付，這也是禾賽專門面向機(jī)器人領(lǐng)域設(shè)計(jì)的激光雷達(dá)；針對(duì)智能汽車，禾賽發(fā)布全球第一款1440通道的車用級(jí)別激光雷達(dá)AT1440，以及車規(guī)級(jí)純固態(tài)激光雷達(dá) FTX。
除了宣布新產(chǎn)品，禾賽CEO李一帆在CES 2025現(xiàn)場(chǎng)也針對(duì)激光雷達(dá)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)做了回應(yīng)。
第一個(gè)趨勢(shì)是，越來(lái)越多的車企開(kāi)始投資自研激光雷達(dá)，以降低對(duì)外部供應(yīng)商的依賴，甚至有些車企計(jì)劃推出自己的激光雷達(dá)解決方案。比如，比亞迪也加大自研激光雷達(dá)的力度。李一帆表示，“車企自研激光雷達(dá)的聲音已經(jīng)持續(xù)很多年，但迄今為止我們還沒(méi)有看到任何一家車企自研的激光雷達(dá)上車�！�
李一帆認(rèn)為，相比較于自研，外部供應(yīng)商通常能夠提供更好、更便宜、標(biāo)準(zhǔn)化且質(zhì)量更高的產(chǎn)品，因此車企自研的必要性相對(duì)較低，并且車企本質(zhì)上是產(chǎn)品制造公司，應(yīng)該專注于掌握核心技術(shù)，而非將所有技術(shù)都自研。
第二個(gè)趨勢(shì)是，純視覺(jué)路線對(duì)激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的沖擊，也被認(rèn)為是倒逼激光雷達(dá)降價(jià)的重要原因。
李一帆認(rèn)為，車企堅(jiān)持純視覺(jué)路線并不是一個(gè)主流聲音，從激光雷達(dá)的出貨量數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)激光雷達(dá)對(duì)車企的滲透率還在持續(xù)上升，2023 年激光雷達(dá)在15萬(wàn)元以上新能源汽車的滲透率還只有12%，2024年9月激光雷達(dá)滲透率達(dá)24%，并且行業(yè)“有一個(gè)理論叫做‘跨越鴻溝’，它的意思是，一旦行業(yè)滲透率超過(guò)15%，就會(huì)進(jìn)入不可逆的增長(zhǎng)階段。中國(guó)激光雷達(dá)的滲透率正在快速上升，早在2024年3月，就已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)了‘跨越鴻溝’�！�
不論這兩種趨勢(shì)是否實(shí)際影響激光雷達(dá)企業(yè)的市場(chǎng)份額，但它可能會(huì)使激光雷達(dá)公司面臨市場(chǎng)擴(kuò)張和技術(shù)創(chuàng)新的壓力。
而實(shí)際上，2024年整個(gè)激光雷達(dá)行業(yè)充斥著量產(chǎn)和降價(jià)的主旋律，造成這一現(xiàn)象的核心因素是智能汽車、機(jī)器人等入局玩家?guī)?lái)的規(guī)模效應(yīng)，2024年以來(lái)，智能汽車、人形機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一起推動(dòng)激光雷達(dá)高速發(fā)展，與此同時(shí)，激光雷達(dá)生產(chǎn)技術(shù)提升帶來(lái)成本降低也有利于激光雷達(dá)價(jià)格下調(diào)。
禾賽CEO李一帆總結(jié)道，激光雷達(dá)的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到“超摩爾定律”，“我們?cè)?017年進(jìn)入這一領(lǐng)域時(shí)，美國(guó)市場(chǎng)上的激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格高達(dá)8萬(wàn)美元，而如今禾賽面向高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)（ADAS）推出的下一代ATX激光雷達(dá)，售價(jià)已低于200美元�！�
激光雷達(dá)量產(chǎn)的兩股勢(shì)力
持續(xù)增長(zhǎng)的智能汽車以及新興的機(jī)器人市場(chǎng)，是激光雷達(dá)量產(chǎn)的兩股主要?jiǎng)萘Α?br/>
機(jī)器人成為近些年推動(dòng)激光雷達(dá)量產(chǎn)的一股新勢(shì)力。根據(jù)禾賽公布的數(shù)據(jù)，其12月激光雷達(dá)交付量突破10萬(wàn)臺(tái)。其中，禾賽面向機(jī)器人市場(chǎng)單月交付激光雷達(dá)超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，覆蓋移動(dòng)機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人、割草機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域。
這一趨勢(shì)在未來(lái)的人形機(jī)器人身上也會(huì)更加明顯，不久前，黃仁勛直言汽車、人形機(jī)器人、無(wú)人機(jī)這三種機(jī)器人有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，馬斯克也預(yù)計(jì)未來(lái)大約會(huì)有100億，甚至是200或300億臺(tái)人形機(jī)器人。
盡管趨勢(shì)明顯，但目前機(jī)器人對(duì)于激光雷達(dá)的產(chǎn)量影響較小，李一帆直言，“對(duì)于激光雷達(dá)市場(chǎng)而言，非車或者通用機(jī)器人的上限不夠高”，尤其是人形機(jī)器人還沒(méi)有產(chǎn)生規(guī)�；慕�(jīng)濟(jì)價(jià)值。
作為智能汽車的關(guān)鍵組件，激光雷達(dá)在智能汽車領(lǐng)域的滲透率依舊在不斷攀升。禾賽科技CEO李一帆表示，“中國(guó)激光雷達(dá)滲透率迅速上升，2023年激光雷達(dá)在15萬(wàn)元以上智能汽車中的滲透率僅為12%，到了2024年9月，這一滲透率已經(jīng)達(dá)到了24%，預(yù)計(jì)明年將增長(zhǎng)至40%�！�
龐大的需求量帶動(dòng)了激光雷達(dá)企業(yè)的出貨量。禾賽2024年前三個(gè)季度財(cái)報(bào)顯示，2024年前九個(gè)月，禾賽激光雷達(dá)總交付量為279,835臺(tái)，同比增長(zhǎng)108.2%；其中，ADAS產(chǎn)品總交付量為263,148臺(tái)，同比增長(zhǎng) 129.9%，雖然財(cái)報(bào)沒(méi)有展示激光雷達(dá)出貨量用于智能汽車的數(shù)量，但從高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)ADAS的產(chǎn)品交付來(lái)看，激光雷達(dá)用于智能汽車的趨勢(shì)在升溫。
來(lái)源：高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)
總的來(lái)說(shuō)，智能汽車和機(jī)器人共同促進(jìn)了激光雷達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)的大規(guī)模生產(chǎn)，而智能汽車依舊是激光雷達(dá)廠商們競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。
出海，成為擴(kuò)量新戰(zhàn)場(chǎng)
國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)市場(chǎng)的持續(xù)的規(guī)模化效應(yīng)帶來(lái)降價(jià)潮，對(duì)激光雷達(dá)企業(yè)的直接影響是“有量沒(méi)利潤(rùn)”，李一帆也認(rèn)為，“中國(guó)市場(chǎng)太卷了，毛利很差”。
中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)們也開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)移到出海市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)智能汽車的定點(diǎn)需求基本釋放，但海外主機(jī)廠商對(duì)激光雷達(dá)的需求尚未完全釋放，市場(chǎng)潛力仍待挖掘。
和國(guó)內(nèi)“成本優(yōu)先”的主張不同，國(guó)外主機(jī)廠商“質(zhì)量?jī)?yōu)先”，李一帆認(rèn)為，對(duì)于激光雷達(dá)而言，海外激光雷達(dá)行業(yè)的溢價(jià)更高。
回顧起來(lái)，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)在海外市場(chǎng)贏得戰(zhàn)爭(zhēng)主要通過(guò)兩種策略：
第一種“搭順風(fēng)車”，也就是和國(guó)內(nèi)車企客戶端配套出海，比如激光雷達(dá)搭載蔚來(lái)、小鵬、理想汽車共同出海。
第二種則是直接服務(wù)于海外主機(jī)廠商，比如禾賽直接服務(wù)于奧迪、福特等品牌汽車。
但除了戰(zhàn)術(shù)上的討巧，中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)出海的贏面也來(lái)自在戰(zhàn)略上的借勢(shì)。
2022年，Velodyne、Luminar、Innoviz、Ouster等國(guó)外激光雷達(dá)明星企業(yè)面臨陷入市值腰斬、股價(jià)大跌等困境，主要源于彼時(shí)國(guó)外智能汽車市場(chǎng)還處于保守試探的階段，激光雷達(dá)企業(yè)也隨之處于摸索時(shí)期。
而這正好為中國(guó)企業(yè)出海提供了機(jī)遇。
激光雷達(dá)企業(yè)掀起了一股出海浪潮，到2023年，中國(guó)的智能汽車市場(chǎng)，已經(jīng)拿下全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)超過(guò)80%的份額。
據(jù)YOLE Group公布的全球車用激光雷達(dá)報(bào)告顯示：2023年全球車用激光雷達(dá)市場(chǎng)份額為5.38億美元，同比增長(zhǎng)80%。其中，排名前三的均是中國(guó)企業(yè)：禾賽科技（市占37%）、速騰聚創(chuàng)（Robosense，市占21%）、Seyond（圖達(dá)通，前身為Innovusion，市占19%）。
李一帆提到，“禾賽激光雷達(dá)收入已經(jīng)連續(xù)3年全球第一”。
中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)，正在將規(guī)�；�(yīng)帶向海外。
激光雷達(dá)降本的關(guān)鍵：技術(shù)迭代帶來(lái)的效率提升
除了規(guī)�；�(yīng)，技術(shù)迭代帶來(lái)的生產(chǎn)成本降低也是關(guān)鍵因素。
李一帆表示，和以往相比，目前激光雷達(dá)的設(shè)計(jì)效率和制造效率均有提升。業(yè)內(nèi)人士曾言，激光雷達(dá)的成本控制 “7分靠設(shè)計(jì)， 3分靠供應(yīng)鏈 ”。
激光雷達(dá)是一種高精度傳感器，由于其對(duì)環(huán)境感知和定位精度的高要求，激光雷達(dá)的設(shè)計(jì)至關(guān)重要。它需要集成多種部件和元件，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求。
不論在掃描方式還是架構(gòu)設(shè)計(jì)上，傳統(tǒng)的激光雷達(dá)和現(xiàn)代的都有著較大的差異，這也是降本的關(guān)鍵。
在掃描方式上，早期的激光雷達(dá)采用機(jī)械掃描方式工作。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它通過(guò)旋轉(zhuǎn)激光發(fā)射器來(lái)掃描周圍的環(huán)境，逐點(diǎn)收集信息，從而繪制出周圍環(huán)境的三維圖像。這種設(shè)計(jì)雖然能夠提供較高的測(cè)量精度，但由于需要機(jī)械部件的旋轉(zhuǎn)，速度較慢，體積也相對(duì)較大。Velodyne的經(jīng)典機(jī)械激光雷達(dá)系統(tǒng)就是此類技術(shù)的代表，主要應(yīng)用于自動(dòng)駕駛的初期測(cè)試和高精度的地形測(cè)繪。
現(xiàn)代激光雷達(dá)采用了固態(tài)設(shè)計(jì)，這意味著去除了旋轉(zhuǎn)的機(jī)械部件，改為通過(guò)電子掃描的方式進(jìn)行工作。這種設(shè)計(jì)使得激光雷達(dá)變得更加小巧、輕便，而且速度更快，成本也大大降低。禾賽科技的AT128、速騰聚創(chuàng)FT-150等基本都使用新型的激光雷達(dá)設(shè)計(jì)方式。
在架構(gòu)設(shè)計(jì)上，傳統(tǒng)的激光雷達(dá)分立式架構(gòu)將每個(gè)部件當(dāng)作獨(dú)立的部分，逐一設(shè)計(jì)和制造。每個(gè)部件就像拼圖中的一塊，完成各自的功能后再通過(guò)接口拼接成一個(gè)完整的系統(tǒng)。
而芯片式架構(gòu)則像是集成電路，它將所有必要的功能高度集成到一個(gè)小小的芯片上。這個(gè)“集成電路”通過(guò)電子掃描技術(shù)代替了傳統(tǒng)的機(jī)械掃描，所有的工作都由一個(gè)芯片內(nèi)部的電子元件完成。采用芯片設(shè)計(jì)，是推動(dòng)激光雷達(dá)“摩爾定律”的動(dòng)因之一。
除了“7分的設(shè)計(jì)”，“3分的供應(yīng)鏈”則是水到渠成的結(jié)果，一旦市場(chǎng)對(duì)激光雷達(dá)的需求量擴(kuò)大，硬件的制造成本自然會(huì)被攤薄。
設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈，共同促成激光雷達(dá)成本的降低。
不論量產(chǎn)還是降本，激光雷達(dá)的“摩爾定律”不是無(wú)限進(jìn)行的。李一帆表示，雖然大家都希望激光雷達(dá)的價(jià)格能從萬(wàn)元降到千元、千元降到百元，甚至百元降到十元，但它的價(jià)格不可能無(wú)限降低，必然會(huì)遵循一些物理規(guī)律，“早期的激光雷達(dá)需求量還不夠大，但現(xiàn)在激光雷達(dá)需求量已經(jīng)提升很多，價(jià)格降幅也很大，所以繼續(xù)降價(jià)的空間不會(huì)很大；此外，激光雷達(dá)本質(zhì)上是安全類的產(chǎn)品，對(duì)高性能有著天然的要求，再無(wú)限降價(jià)意義不大，200 美金是一個(gè)合理的價(jià)位�！�
李一帆認(rèn)為，目前激光雷達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)迎來(lái)量產(chǎn)，2025年激光雷達(dá)產(chǎn)品的價(jià)格也會(huì)趨于穩(wěn)定，“智能汽車這一年計(jì)劃在激光雷達(dá)上投入多少成本，已經(jīng)是一個(gè)定局，即便再降價(jià)也改變不了結(jié)果”。
總體而言，中國(guó)車企、機(jī)器人市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)激光雷達(dá)產(chǎn)品規(guī)�；�(yīng)，李一帆認(rèn)為這種產(chǎn)品規(guī)�；呀�(jīng)為他們帶來(lái)“極致成本”和“極致質(zhì)量”。
這也讓激光雷達(dá)變得更加具備普適性，實(shí)現(xiàn)“車規(guī)能力下放”，讓更多細(xì)分領(lǐng)域比如農(nóng)業(yè)機(jī)器人得以使用激光雷達(dá)。
