圖片系A(chǔ)I生成
在有心人眼里，英偉達(dá)做云計(jì)算并不是什么不切實(shí)際的事，甚至可能只差臨門(mén)一腳。
在過(guò)去兩年里，英偉達(dá)悄然與其最大的客戶AWS和微軟等云服務(wù)提供商展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)，不僅直接向企業(yè)出租搭載其人工智能芯片的服務(wù)器，還提供軟件來(lái)助力企業(yè)開(kāi)發(fā)人工智能應(yīng)用程序。
據(jù)外媒報(bào)道，英偉達(dá)表示，它已經(jīng)躋身人工智能云服務(wù)的最大銷(xiāo)售商之列，而且在一項(xiàng)鮮有人注意的披露信息中，它向投資者透露，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，其軟件和云服務(wù)有望創(chuàng)造1500億美元的營(yíng)收，這一數(shù)字超過(guò)了英偉達(dá)或AWS目前的年?duì)I收額。
實(shí)際上，在ChatGPT成為足以影響未來(lái)的技術(shù)革命之后，無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，人工智能云服務(wù)行業(yè)暗流涌動(dòng)，潛藏著巨大的變革機(jī)會(huì)，對(duì)于此前明確分工的云+AI產(chǎn)業(yè)，英偉達(dá)或者AWS等云服務(wù)商都開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)。
大模型，革了云計(jì)算的命
在大模型時(shí)代之前，人工智能和云計(jì)算有互相接近的趨勢(shì)，但遠(yuǎn)未達(dá)到深度融合的程度，早期，人工智能受限于計(jì)算資源，復(fù)雜模型的訓(xùn)練耗時(shí)極長(zhǎng)，云計(jì)算的出現(xiàn)，憑借其強(qiáng)大的分布式計(jì)算能力，為人工智能提供了充足的算力。
以深度學(xué)習(xí)為例，訓(xùn)練一個(gè)大規(guī)模神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，需要海量數(shù)據(jù)和超高算力支持，云計(jì)算能夠讓研發(fā)人員按需獲取計(jì)算力，加速模型訓(xùn)練進(jìn)程，讓曾經(jīng)因算力瓶頸而擱置的先進(jìn)算法得以實(shí)現(xiàn)并快速迭代優(yōu)化。
但是上一次AI浪潮的低谷，也讓云計(jì)算和AI的融合發(fā)展受限，上層應(yīng)用沒(méi)有前景，底層基礎(chǔ)設(shè)施也就沒(méi)有演化的動(dòng)力，彼時(shí)人工智能類應(yīng)用只是云上的一個(gè)潛力客戶，不足以影響云計(jì)算行業(yè)本身的發(fā)展。
圖片來(lái)自pixabay
直到大模型的到來(lái)，革了云計(jì)算的命。大模型一開(kāi)始就是長(zhǎng)在云上的，OpenAI創(chuàng)造出ChatGPT標(biāo)桿效應(yīng)，所有跟隨者的第一步都是用云服務(wù)模式訓(xùn)練大模型。量變帶來(lái)質(zhì)變，大模型的Scaling Law法則同樣作用于基礎(chǔ)設(shè)施層面，海量的算力、數(shù)據(jù)以及復(fù)雜的算法，在短期內(nèi)云服務(wù)幾乎是唯一選擇。
中國(guó)工程院院士、阿里云創(chuàng)始人王堅(jiān)就談到，人工智能和云計(jì)算的結(jié)合，帶來(lái)云計(jì)算的第三次浪潮，它不會(huì)在一年、兩年完成，它可能會(huì)給我們十年、幾十年的時(shí)間，讓足夠多的創(chuàng)新，在云計(jì)算時(shí)代能夠發(fā)明出來(lái)。
王堅(jiān)還提到了一個(gè)值得深思的預(yù)判：關(guān)于生成式AI，即使像英偉達(dá)這樣的這么跑在前面的企業(yè)，最后所有這些計(jì)算，都會(huì)以云的方式來(lái)提供。
不難猜測(cè)，人工智能云服務(wù)將成為未來(lái)產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的主線邏輯之一，就像X86通用算力的云服務(wù)，只要大模型、生成式AI或者AI產(chǎn)業(yè)有足夠強(qiáng)的生命力，未來(lái)人工智能云服務(wù)的天花板只會(huì)更高，變革也更深遠(yuǎn)。
英偉達(dá)做云，是防守也是反擊
“如果你退一步審視一下數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施與企業(yè)軟件方面的支出情況，就會(huì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)支出的大頭在軟件這邊，”英偉達(dá)企業(yè)人工智能副總裁賈Justin Boitano說(shuō)道，“我認(rèn)為我們意識(shí)到了自己在這方面可以發(fā)揮非常重要的作用�！�
英偉達(dá)的云軟件業(yè)務(wù)面臨眾多挑戰(zhàn)，與英偉達(dá)的芯片部門(mén)相比相形見(jiàn)絀，該芯片部門(mén)近期按年?duì)I收有望達(dá)到1200億美元。不過(guò)，最近英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress表示，到2024年年底，公司的軟件、服務(wù)及支持業(yè)務(wù)的年化營(yíng)收將超過(guò)20億美元，英偉達(dá)沒(méi)有透露這些數(shù)字是否包含其云服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)。
這意味著英偉達(dá)已經(jīng)悄然成為T(mén)op級(jí)人工智能云服務(wù)商。今年年中，微軟向云客戶銷(xiāo)售的Azure OpenAI服務(wù)實(shí)現(xiàn)了年化營(yíng)收10億美元；谷歌云設(shè)定了在北美地區(qū)銷(xiāo)售人工智能服務(wù)年創(chuàng)收10億美元的目標(biāo)；主要出租英偉達(dá)芯片的云服務(wù)提供商CoreWeave預(yù)計(jì)今年?duì)I收將達(dá)20億美元。
英偉達(dá)進(jìn)軍云軟件領(lǐng)域的舉動(dòng)私下里惹惱了云服務(wù)提供商。英偉達(dá)不僅與它們競(jìng)爭(zhēng)，而且其產(chǎn)品可能會(huì)改變企業(yè)獲取用于開(kāi)發(fā)人工智能應(yīng)用（比如聊天機(jī)器人以及能自動(dòng)進(jìn)行研究、分析等任務(wù)的智能體）的專用硬件和軟件的方式。
英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛（Jensen Huang）毫不避諱這一點(diǎn)，他公開(kāi)表示，英偉達(dá)可以通過(guò)大力發(fā)展公司自己的云服務(wù)及人工智能軟件業(yè)務(wù)（DGX Cloud和NVIDIA AI Enterprise）來(lái)擠進(jìn)云服務(wù)提供商的領(lǐng)地。
“隨著時(shí)間推移，這很可能會(huì)成為一項(xiàng)非常重要的業(yè)務(wù)，”黃仁勛在2月份的一次季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上說(shuō)道，他還設(shè)想“世界上的每家企業(yè)”都會(huì)購(gòu)買(mǎi)英偉達(dá)的軟件，而不僅僅是芯片。
隨著英偉達(dá)芯片銷(xiāo)售增長(zhǎng)放緩以及投資者對(duì)芯片競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)擔(dān)憂，這一舉措可能開(kāi)始產(chǎn)生回報(bào)。
黃仁勛在云服務(wù)領(lǐng)域的雄心壯志也不難理解：亞馬遜以及微軟、谷歌等英偉達(dá)芯片的其他大客戶，正在同時(shí)研發(fā)能與英偉達(dá)占主導(dǎo)地位的人工智能芯片相抗衡的競(jìng)品。所以，盡管這些云服務(wù)提供商已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了數(shù)百億美元的英偉達(dá)芯片，然后將其出租給開(kāi)發(fā)人工智能的公司，但它們也在試圖吸引這些公司使用替代芯片，畢竟那些芯片比英偉達(dá)的芯片價(jià)格更低。
值得一提的是，英偉達(dá)潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在博通的幫助下研發(fā)它們的人工智能芯片。博通首席執(zhí)行官陳福陽(yáng)Hock Tan日前表示，英偉達(dá)替代品市場(chǎng)將蓬勃發(fā)展。
綜合來(lái)看，人工智能將極大程度改變?cè)品⻊?wù)的模式，英偉達(dá)和云服務(wù)商都看到了這一點(diǎn)，英偉達(dá)做云服務(wù)既是防守，也是反擊，至于是“誰(shuí)先動(dòng)的手”可能已不重要，行業(yè)潮水的涌向，將人工智能芯片和云服務(wù)送到了交線。
現(xiàn)在談?dòng)ミ_(dá)的云，為時(shí)尚早
在有些人看來(lái)，英偉達(dá)可以躺著掙芯片的錢(qián)，實(shí)在沒(méi)必要趟云服務(wù)的渾水，何況海外本就注重產(chǎn)業(yè)生態(tài)分工，譬如英特爾從來(lái)沒(méi)有做云服務(wù)，而是安心做云廠商背后的芯片廠商，甚至還幫助云廠商開(kāi)發(fā)適合云服務(wù)的芯片，推出優(yōu)化云計(jì)算場(chǎng)景的軟件。
不過(guò)，站在歷史轉(zhuǎn)折的關(guān)口，一切都有變數(shù)。如今英特爾風(fēng)光不再，英偉達(dá)風(fēng)頭正勁，很難說(shuō)哪些決策會(huì)產(chǎn)生何等影響，何況芯片行業(yè)的決策往往需要幾年時(shí)間才看到效果，英偉達(dá)有資源提前做一些儲(chǔ)備，未嘗不可。
英偉達(dá)人工智能企業(yè)業(yè)務(wù)始于三年前，它為客戶提供了一系列用于管理GPU的人工智能芯片集群，以及為開(kāi)發(fā)人工智能模型準(zhǔn)備數(shù)據(jù)以及訓(xùn)練人工智能模型本身的軟件�？蛻暨�可以使用英偉達(dá)開(kāi)發(fā)的用于自動(dòng)執(zhí)行編碼、生成文本或圖像等任務(wù)的模型。
圖片來(lái)自pixabay
云服務(wù)提供商也銷(xiāo)售此類產(chǎn)品，但英偉達(dá)稱，由于它也設(shè)計(jì)底層硬件，其用于管理人工智能的軟件效率更高。
行業(yè)人士指出，英偉達(dá)尚未組建一個(gè)龐大的組來(lái)拓展其人工智能云服務(wù)及軟件業(yè)務(wù)。據(jù)一位了解相關(guān)情況的人士透露，英偉達(dá)人工智能企業(yè)業(yè)務(wù)并沒(méi)有一位單獨(dú)的負(fù)責(zé)人。去年，英偉達(dá)從Meta挖來(lái)了請(qǐng)了Alexis Black Bjorlin來(lái)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)DGX云服務(wù)。
英偉達(dá)表示，其云軟件的早期客戶包括企業(yè)軟件公司ServiceNow、SAP和埃森哲等，咨詢公司埃森哲和德勤也在協(xié)助其銷(xiāo)售軟件，并且埃森哲還為此成立了一個(gè)“新業(yè)務(wù)部門(mén)”。
例如，埃森哲表示，它已經(jīng)使用英偉達(dá)的軟件來(lái)幫助其部分電信客戶實(shí)現(xiàn)呼叫中心自動(dòng)化，而ServiceNow則將英偉達(dá)的軟件用于一款人工智能產(chǎn)品，該產(chǎn)品能幫助客戶自動(dòng)撰寫(xiě)電子郵件、創(chuàng)建演示文稿或編寫(xiě)計(jì)算機(jī)代碼。
目前來(lái)看，英偉達(dá)與它的云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比仍有很大差距，云服務(wù)和芯片行業(yè)的技術(shù)邏輯和商業(yè)模式都不相同，云服務(wù)直接面向企業(yè)客戶較多，而英偉達(dá)的芯片在IT的底層，多是間接和客戶業(yè)務(wù)發(fā)生聯(lián)系，而且其云服務(wù)及軟件產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)知名度不高。
在競(jìng)逐新的萬(wàn)億市場(chǎng)之前，英偉達(dá)或許還需要耐心等待，補(bǔ)全自己的能力版圖，讓人工智能云服務(wù)的想象變成現(xiàn)實(shí)。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者 | 張帥，編輯 | 蓋虹達(dá)）
更多精彩內(nèi)容，關(guān)注鈦媒體微信號(hào)（ID：taimeiti），或者下載鈦媒體App
