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盤點(diǎn)光模塊行業(yè)2024:AI需求熱度不減,技術(shù)演進(jìn)明顯加速
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)   發(fā)布日期:2024-12-26 18:01:49   瀏覽:435次  

導(dǎo)讀:C114訊 12月26日消息(水易)2024年,AI仍是全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),全球智算中心的投資力度不減,光模塊作為智算中心網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵橋梁,仍然是GPU卡之外“最賺錢”的細(xì)分產(chǎn)品之一。過(guò)去的一年,以旭創(chuàng)科技、Coherent為代表的光模塊頭部企業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)屢創(chuàng)新高,國(guó)內(nèi)光模塊“F4”的市值仍在持續(xù)走高。如此的增長(zhǎng),讓人聯(lián)想到,這一輪的AI競(jìng)賽,會(huì)帶來(lái)泡沫嗎?光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī) ......

C114訊 12月26日消息(水易)2024年,AI仍是全球技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),全球智算中心的投資力度不減,光模塊作為智算中心網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵橋梁,仍然是GPU卡之外“最賺錢”的細(xì)分產(chǎn)品之一。

過(guò)去的一年,以旭創(chuàng)科技、Coherent為代表的光模塊頭部企業(yè)的營(yíng)收利潤(rùn)屢創(chuàng)新高,國(guó)內(nèi)光模塊“F4”的市值仍在持續(xù)走高。如此的增長(zhǎng),讓人聯(lián)想到,這一輪的AI競(jìng)賽,會(huì)帶來(lái)泡沫嗎?光通信行業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LightCounting也在不久前拋出光模塊的超高速增長(zhǎng)還能持續(xù)多久的疑問(wèn)。

不管如何,從目前來(lái)看,AI的需求仍在繼續(xù),同時(shí)為了應(yīng)對(duì)模型訓(xùn)練所帶來(lái)的持續(xù)攀升的數(shù)據(jù)處理和傳輸要求,光模塊向更高速率升級(jí)的節(jié)奏加快,1.6T產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)。同時(shí),更高速率帶來(lái)的功耗、成本等挑戰(zhàn),也讓LPO/LRO、CPO等方案可行性的探討聲量空前。

AI熱度不減,行業(yè)馬太效應(yīng)加劇

2022年底,ChatGPT席卷全球,由此引發(fā)的關(guān)于人工智能的探討迅速升溫。從那一刻起,幾乎所有的互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算廠商開(kāi)始加碼對(duì)AI的投資,也就有了英偉達(dá)業(yè)績(jī)的“爆表”,也點(diǎn)燃了對(duì)400G/800G高速光模塊的需求,直接扭轉(zhuǎn)了處于下行周期的光模塊市場(chǎng)。

這一狀態(tài)一直延續(xù)到2024年,機(jī)構(gòu)給出了2024年以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)將增長(zhǎng)40%的預(yù)測(cè)。之后的市場(chǎng)怎么走,LightCounting暫時(shí)給出將放緩的結(jié)論,但是這家機(jī)構(gòu)也表示有一部分原因是零部件短缺造成的光模塊供應(yīng)商出貨量的下降,一旦供應(yīng)問(wèn)題緩解,市場(chǎng)將回歸增長(zhǎng)節(jié)奏。

盤點(diǎn)光模塊行業(yè)2024:AI需求熱度不減,技術(shù)演進(jìn)明顯加速

當(dāng)然,這一輪AI帶來(lái)的不只是訂單的暴增,也重塑了光模塊行業(yè)數(shù)通和電信兩大細(xì)分市場(chǎng)的格局。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia表示,AI熱潮推動(dòng)數(shù)通光模塊市場(chǎng)連續(xù)四個(gè)季度增長(zhǎng),年化收入所占光模塊市場(chǎng)的比例從2023年的46.1%大幅增長(zhǎng)到2024年第一季度的53.7%。

盤點(diǎn)光模塊行業(yè)2024:AI需求熱度不減,技術(shù)演進(jìn)明顯加速

不僅如此,AI需求的激增以及市場(chǎng)格局的重塑,還引發(fā)了光模塊行業(yè)的“馬太效應(yīng)”。不同于光設(shè)備和光線光纜這兩個(gè)市場(chǎng)份額高度集中的行業(yè),光模塊雖然一直在并購(gòu)重組,但并沒(méi)有形成一個(gè)或是幾個(gè)絕對(duì)的“龍頭”。

從國(guó)內(nèi)的光模塊供應(yīng)商來(lái)看,在過(guò)去的一年業(yè)績(jī)利潤(rùn)始終保持高增長(zhǎng)的也就旭創(chuàng)科技和新易盛,以及更上游的天孚通信,可以說(shuō)是“斷崖式”領(lǐng)先。光迅科技、華工正源等企業(yè)也是從下半年開(kāi)始復(fù)蘇,很大一部分原因是電信市場(chǎng)的回暖。

不難發(fā)現(xiàn),這些企業(yè)的400G/800G產(chǎn)品研發(fā)節(jié)奏快,占得了先機(jī)。2024年CIOE光博會(huì)期間,C114在交流過(guò)程中,有廠商就表示,下游客戶一旦選擇好供應(yīng)商就不會(huì)輕易更換,因?yàn)樾鹿⿷?yīng)商的性能、穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)都要從頭測(cè)試,而大模型訓(xùn)練分秒必爭(zhēng)。

這必然會(huì)帶來(lái)一種現(xiàn)象,占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)訂單不斷,而其他企業(yè)即使研發(fā)出了相關(guān)產(chǎn)品,也很難批量出貨,陷入低速率產(chǎn)品沒(méi)利潤(rùn),高速率產(chǎn)品沒(méi)訂單的困境。沒(méi)利潤(rùn)也就沒(méi)有足夠的資金投入研發(fā),而目前頭部企業(yè)1.6T產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始送樣,如此循環(huán)往復(fù),很容易形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。

實(shí)力體現(xiàn),7家上榜 獨(dú)占第一

可能有人會(huì)說(shuō),上文提到的“馬太效應(yīng)”趨勢(shì),都是基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言,放眼全球可能不適用。但是從LightCounting公布的全球光模塊供應(yīng)商TOP10榜單來(lái)看,從2018年開(kāi)始,大部分日本和美國(guó)廠商退出了這一市場(chǎng),而以旭創(chuàng)科技為首的中國(guó)廠商的排名不斷提升。

2024年,LightCounting繼續(xù)更新這一榜單, 2023年旭創(chuàng)科技獨(dú)占第一,Coherent(Finisar)排名第二,要知道在2021年和2022年,這兩家公司在榜單上則是并列第一。

盤點(diǎn)光模塊行業(yè)2024:AI需求熱度不減,技術(shù)演進(jìn)明顯加速

整體來(lái)看,共有7家中國(guó)廠商入圍。2023年,旭創(chuàng)科技(排名第1)、華為(排名第3)、光迅科技(排名第5)、海信寬帶(排名第6)、新易盛(排名第7)、華工正源(排名第8)、索爾思光電(排名第9)。

同時(shí),LightCounting在今年年初的一份報(bào)告中指出,中國(guó)光模塊供應(yīng)商主導(dǎo)了全球光模塊市場(chǎng),一方面是TOP10供應(yīng)上排名不斷提升,另一方面是這些頭部供應(yīng)商的客戶都是全球領(lǐng)先的云計(jì)算廠商,后者是近幾年光模塊消費(fèi)大戶。

市場(chǎng)份額只是實(shí)力體現(xiàn)的一部分,近年來(lái)中國(guó)的光模塊廠商的綜合實(shí)力也在持續(xù)提升,特別是在光芯片層面。以硅光為例,市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)YOLE Group指出,中國(guó)在硅光子領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展,正在縮小與西方公司的差距,成為該領(lǐng)域的主要參與者。

目前硅光已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)界共識(shí),無(wú)論是傳統(tǒng)的可插拔方案還是CPO。旭創(chuàng)科技指出,目前硅光的比例進(jìn)一步提高,特別是在800G、1.6T等產(chǎn)品上。目前主要客戶對(duì)公司的硅光產(chǎn)品均反饋不錯(cuò),公司也有自研硅光芯片。

華工科技表示,已經(jīng)成功推出業(yè)界最新的用于1.6T光模塊的單波200G自研硅光芯片和多種1.6T光模塊產(chǎn)品(DSP和LPO)方案。光迅科技的思路就是高強(qiáng)度投資從光模塊到器件到芯片層面的技術(shù)研發(fā),垂直產(chǎn)出。

技術(shù)演進(jìn)加速,LPO/LRO CPO路在何方

如前文所述,AI的全球競(jìng)爭(zhēng)仍在繼續(xù),為滿足AI的高速發(fā)展,英偉達(dá)的產(chǎn)品迭代明顯提速,幾乎是一年一迭代,配套光模塊速率也需要隨之提升。

當(dāng)前,智算中心內(nèi)800G光模塊逐漸成為主流,1.6T光模塊應(yīng)用需求開(kāi)始萌芽,3.2T光模塊技術(shù)開(kāi)始研究。核心電口方面,單通道100G serdes速率技術(shù)成熟,單通道200G預(yù)計(jì)2025年啟動(dòng)應(yīng)用。標(biāo)準(zhǔn)層面,800G光模塊標(biāo)準(zhǔn)基本完成,1.6T光模塊標(biāo)準(zhǔn)處于研究階段。

與此同時(shí),隨著光模塊速率持續(xù)升級(jí),在功耗控制、單比特傳輸成本優(yōu)化、傳輸時(shí)延等方面對(duì)光模塊提出了更高的要求,發(fā)展低成本、低功耗和低時(shí)延的高速光模塊勢(shì)在必行。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,800G/1.6T會(huì)有更多LPO/LRO的創(chuàng)新,到了3.2T以上會(huì)走向CPO。

對(duì)于LPO的思想碰撞,自這一技術(shù)提出之日起,就沒(méi)有停止過(guò),產(chǎn)業(yè)界觀點(diǎn)不一,但也都拿出了相關(guān)方案。今年國(guó)際光電委員會(huì)(IPEC)舉辦的一次研討會(huì)上,字節(jié)跳動(dòng)是潛在客戶,英偉達(dá)也在進(jìn)行測(cè)試。

2024年CIOE光博會(huì)期間,新華三基于400G智算交換機(jī)與十余家模塊廠商的DSP&LPO模塊現(xiàn)場(chǎng)互聯(lián)測(cè)試,良好的測(cè)試結(jié)果充分體現(xiàn)了新華三智算交換機(jī)的穩(wěn)定性與兼容性,基于光互連技術(shù)為智算網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速、降耗,全面賦能AI產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。

CPO方面,開(kāi)放計(jì)算全球峰會(huì) 2024(OCP 2024)期間,產(chǎn)業(yè)界表示CPO離現(xiàn)實(shí)更近了一步。

值得一提的是,大模型訓(xùn)練的高可靠要求傳遞到了光模塊,智算中心光模塊可靠性要求或許超過(guò)電信級(jí)。IPEC立項(xiàng)電信級(jí)光模塊可靠性要求標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目,促進(jìn)電信級(jí)光模塊的質(zhì)量提升和市場(chǎng)發(fā)展。

再回頭看2024年,光模塊行業(yè)在AI的驅(qū)動(dòng)下仍然保持著增長(zhǎng)的活力,也是在AI的影響下,加劇了“馬太效應(yīng)”,重塑了市場(chǎng)格局。展望2025年,AI能否繼續(xù)升溫還未可知,但創(chuàng)新的熱情必須保持,800G的“故事”告訴我們,先發(fā)才有優(yōu)勢(shì)。

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