財(cái)聯(lián)社12月26日訊（記者 梁祥才）2024年，全球核電行業(yè)最吸引眼球的事件，莫過于科技巨頭們競(jìng)相押注核電；而在國(guó)內(nèi)，近年來核電機(jī)組核準(zhǔn)提速的同時(shí)，民營(yíng)資本正加速入場(chǎng)。
全球科技巨頭押注核電的背后，是AI對(duì)電力的渴求，其中小堆技術(shù)路線SMR因其小巧靈活、用途更廣等優(yōu)勢(shì)而更受青睞。
財(cái)聯(lián)社記者從業(yè)內(nèi)多方采訪獲悉，目前全球核電行業(yè)已逐漸從2011年日本福島核事故的陰影中走出，國(guó)內(nèi)今年核準(zhǔn)的五個(gè)核電項(xiàng)目民營(yíng)企業(yè)參股比例首次提高到10%，其中山東魏橋集團(tuán)、久立集團(tuán)、福斯特科技集團(tuán)將參與其中。
科技巨頭押注核電SMR技術(shù)路線
今年以來，以微軟、谷歌、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭正強(qiáng)勢(shì)押注核能，市場(chǎng)普遍認(rèn)為，這意在為AI業(yè)務(wù)發(fā)展提前籌劃補(bǔ)能。
據(jù)悉，上述幾大科技巨頭投資的項(xiàng)目重點(diǎn)集中于小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）。據(jù)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）稱，全球超過80種SMR設(shè)計(jì)正在19個(gè)國(guó)家開發(fā)。
“SMR方面，公司現(xiàn)在已經(jīng)能滿足供貨需求，但目前行業(yè)尚處于剛起步階段，整體需求量較少�！必�(cái)聯(lián)社記者以投資者身份從融發(fā)核電（002366.SZ）獲悉。
有業(yè)內(nèi)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，從現(xiàn)有的幾個(gè)電力品種來看，核電具有穩(wěn)定、量大、低碳等方面的優(yōu)勢(shì)，與AI的需求契合度較高，“基本上可以實(shí)現(xiàn)全天24小時(shí)不間斷工作”；SMR因占地面積小，采用模塊化組裝，有靈活性較強(qiáng)、建設(shè)周期較短等優(yōu)勢(shì)。
“SMR正處于技術(shù)迅猛發(fā)展與初步應(yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期。”頭豹研究院行業(yè)分析師饒立杰向財(cái)聯(lián)社記者表示，全球目前僅三座SMR在運(yùn)行，分別位于中國(guó)、俄羅斯和日本。其中，中國(guó)“玲龍一號(hào)”不僅通過了國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)官方審查，成為全球首個(gè)三代輕水型SMR，也是首個(gè)陸上商用SMR，預(yù)計(jì)于2026年全面完成建設(shè)并投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)。
據(jù)中核集團(tuán)公開信息，“玲龍一號(hào)”建成投運(yùn)后，每年發(fā)電量可達(dá)10億度，可滿足海南50多萬戶家庭用電需求。被稱為“核能充電寶”的“玲龍一號(hào)”， 具備小巧、靈活、安全等多重優(yōu)勢(shì)，在應(yīng)用場(chǎng)景適配方面有更多選擇。
中核集團(tuán)中國(guó)核電公司工程師王玉昆曾公開表示，建造在船上的“玲龍一號(hào)”能夠?yàn)榇⑿^(qū)和海島提供能量。在船只搭載著“玲龍一號(hào)”靠近海島過程中，它可以為城區(qū)居民提供暖氣和電力，也可以為城市中工業(yè)用電和工業(yè)供能提供能源。經(jīng)過鉆井平臺(tái)時(shí)，也可以為其提供能量和電力。
值得關(guān)注的是，AI對(duì)電力需求量大。行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，ChatGPT處理一次查詢所需電量幾乎是谷歌搜索的10倍，隨著用電效率增長(zhǎng)的邊際遞減以及人工智能興起，估計(jì)到2030年，數(shù)據(jù)中心的電力需求將增長(zhǎng)160%。目前，全球數(shù)據(jù)中心消耗電力占總電力的1-2%，到本世紀(jì)末，這一比例可能會(huì)上升至3-4%。
全球復(fù)蘇國(guó)內(nèi)提速
在全球核電復(fù)蘇的大背景下，國(guó)內(nèi)核電發(fā)展進(jìn)入提速期。
7月31日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，提出“加快沿海核電等清潔能源基地建設(shè)”。這是自2011年日本福島核事故后，我國(guó)首次在官方文件中明確使用“加快”一詞表述核電項(xiàng)目建設(shè)速度。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜向財(cái)聯(lián)社記者表示，自2021年國(guó)內(nèi)政策調(diào)整為“積極有序發(fā)展核電”后，核電核準(zhǔn)的節(jié)奏明顯加快。IAEA也上調(diào)了未來全球核電發(fā)展預(yù)測(cè)值。
公開數(shù)據(jù)顯示，自從2011年日本福島核事故后的幾年時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)核電機(jī)組核準(zhǔn)數(shù)量整體上銳減，自2020年左右，核準(zhǔn)數(shù)量逐漸恢復(fù)和提速。
制圖：財(cái)聯(lián)社記者據(jù)公開信息整理
核準(zhǔn)提速的同時(shí)，核電企業(yè)資本開支也隨之增長(zhǎng)。3月19日，中國(guó)核電（601985.SH）公布了1215.5億元的2024年度投資計(jì)劃，主要投向核電、核能多用途、新能源、單項(xiàng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和參控股資本金注入、收購(gòu)項(xiàng)目等。這較2023年800.17億元的投資額增長(zhǎng)近52%，創(chuàng)下中國(guó)核電上市以來新高。
中國(guó)廣核（003816.SZ）2023年投資計(jì)劃為285.4億元，2024年則增至305.9億元，同比增幅約7.2%。
核電產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，配套產(chǎn)業(yè)鏈也受益其中。融發(fā)核電是國(guó)內(nèi)核電站核島主設(shè)備及部件的供應(yīng)商，公司工作人員表示，目前在手訂單較充足，公司具備二代半、三代以及四代核電相關(guān)設(shè)備、部件生產(chǎn)制造能力。
目前，國(guó)內(nèi)核電在電力結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到5%左右，據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)到2035年，國(guó)內(nèi)核電占比將提升到10%左右，達(dá)到目前全球平均水平。
全球核電發(fā)展方面，饒立杰表示，正步入顯著的復(fù)蘇期，近年來，隨著各國(guó)對(duì)核電支持政策的不斷加強(qiáng)，全球核電發(fā)電量在2023年實(shí)現(xiàn)了2.2%的增長(zhǎng)，且已有超過20個(gè)國(guó)家作出承諾，旨在到2050年將全球核電裝機(jī)容量擴(kuò)大至當(dāng)前規(guī)模的兩倍。
2024年9月，IAEA發(fā)布的《2050年之前的能源、電力和核能估計(jì)》中，上調(diào)對(duì)核能裝機(jī)容量增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)，其高值情景預(yù)測(cè)到2050年核能裝機(jī)容量將從2023年372GWe增加2.5倍至950GWe；低值情景預(yù)測(cè)下，到2050年發(fā)電容量將增加40%，達(dá)514 GWe；高值情況下預(yù)計(jì)24%（或近140 GWe）新容量將由SMR產(chǎn)生。
國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本加速入場(chǎng)
在國(guó)內(nèi)核電提速發(fā)展的同時(shí)，民營(yíng)資本正加速入場(chǎng)，從中分一杯羹。
今年8月，新核準(zhǔn)的五個(gè)核電項(xiàng)目，由央企控股投資建設(shè)，其中分別有10%的股份由民間資本參與，一共有10家民營(yíng)企業(yè)參與其中。
對(duì)此，饒立杰表示，民營(yíng)資本在核電領(lǐng)域的參與度正逐步提升，今年核準(zhǔn)的五個(gè)核電項(xiàng)目，參與的民企數(shù)量由以往的2家增長(zhǎng)至10家。
中國(guó)核電董事長(zhǎng)盧鐵忠在此前的業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示，對(duì)核電企業(yè)來說，核電項(xiàng)目投資規(guī)模大，民營(yíng)企業(yè)參股有利于發(fā)揮國(guó)企民企各自優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)共同發(fā)展。對(duì)民營(yíng)企業(yè)來說，核電具備發(fā)電成本低、供電穩(wěn)定性好、碳排放低的特性，對(duì)民企自身的能源需求和落實(shí)國(guó)家碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)需求十分吻合。根據(jù)國(guó)家政策引導(dǎo)，公司將在新核準(zhǔn)的項(xiàng)目中引入民營(yíng)資本。
中國(guó)廣核工作人員對(duì)以投資者身份咨詢的財(cái)聯(lián)社記者表示，核電是重資產(chǎn)投入，民營(yíng)資本的進(jìn)入，意味著公司多了一個(gè)融資渠道，有不少實(shí)力雄厚的民企有意進(jìn)入到該行業(yè)。
今年參股到陸豐核電一期項(xiàng)目中的久立集團(tuán)曾表示，公司將在未來8年時(shí)間共出資13.5億元參股到核電項(xiàng)目中。久立集團(tuán)是核電產(chǎn)業(yè)核心部件材料供應(yīng)商之一，旗下?lián)碛猩鲜泄揪昧⑻夭模?02318.SZ）。
杭州福斯特科技集團(tuán)是光伏領(lǐng)域的重要材料供應(yīng)商，也是今年入股核電的民營(yíng)企業(yè)之一。旗下?lián)碛猩鲜泄靖Ｋ固兀?03806.SH），是全球光伏膠膜龍頭。
同樣在入股核電民企名單之列的還有山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司，是知名的棉紡織企業(yè)和鋁業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，也是用電大戶，旗下有兩家鋁業(yè)上市公司宏創(chuàng)控股（002379.SZ）、中國(guó)宏橋（01378.HK）。
（財(cái)聯(lián)社記者 梁祥才）
